Ich berate auf wissenschaftlich fundierter Basis nach der Deutschen Finanznorm (DIN Norm 77230) und begleite dich ganzheitlich in allen Lebensphasen.
Alles andere als gewohnt. Für mich und meine Kollegen stehst du als Kunde im Mittelpunkt. Um Dich bestmöglich in finanziellen Angelegenheiten beraten zu können, arbeiten wir unabhängig von Produktanbietern.
Privatkunden und Firmenkunden bieten wir maßgeschneiderte Lösungen im Finanzanlage-, Vorsorge- und Versicherungsbereich.
Als unabhängige Makler und Vermittler stehen mir – und damit auch dir – der gesamte Finanz- und Versicherungsmarkt mit all seinen verschiedenen Produkten offen.
Mit dem Prinzip-Verbraucherschutz achte ich bei der Produktauswahl exakt auf die Analyse aller Produktmerkmale, die für dich wichtig sind.
Neben dem persönlichen Kontakt zu mir, hast du über unsere Finanzapp jederzeit einen schnellen Überblick über alle Vertragsdaten, Prämien oder Tarif- und Anlagedetails.
Ziel ist es, dass du deine finanziellen Mittel optimal verwendest. Basierend auf der aktuellen finanziellen Situation und deinen persönlichen Zielen und Wünschen erhältst du konkrete Handlungsempfehlungen in den drei Bereichen:
Stufe 1: Finanzielle Grundbedürfnisse
Die existenziellen Grundbedürfnisse des Haushaltes (heute und zukünftig) sollen gedeckt sein. Dabei liegen die Zielgrößen über den Leistungen der staatlichen Sozialhilfe.
Stufe 2: Erhaltung Lebensstandard
Es werden die Voraussetzungen geschaffen, dass der aktuelle Lebensstandard im Berufsleben und im Ruhestand gesichert ist.
Stufe 3: Verbesserung Lebensstandard
Hier werden die individuellen Ziele des Haushalts berücksichtigt, die über den heutigen Lebensstandard hinausgehen.
Bei der Produktauswahl werden durch eine exakte Analyse zuerst die Produktmerkmale identifiziert, die auf dich zutreffen. Dabei werden deine Wünsche und Vorstellungen berücksichtigt.
In einem weiteren Schritt wird diese Auswahl dann der Prüfung sämtlicher deutscher Verbraucherschutzorganisationen unterzogen und diejenigen ausgewählt, die sämtliche Kriterien aller Organisationen erfüllen. Somit finden alle Merkmale Berücksichtigung, die für eine Entscheidung notwendig sind.
